É claro que é tudo, diz Day, acrescentando que o uso da tecnologia em empresas de consultoria se acelerou após a COVID. “Ter um conhecimento básico do que é um CRM, em vez de administrar seu escritório a partir de uma planilha do Excel, é uma necessidade.”
O mesmo vale para uma atitude positiva em relação a aplicativos com os quais os jovens mentores podem não estar familiarizados ou não ter habilidade. “Algumas pessoas têm experiência, outras não, e algumas pessoas entendem essa fraqueza e estão muito dispostas a receber treinamento para aprendê-la”, diz Diver. “Essa é a atitude certa.”
Aqueles com amplo conhecimento dos aplicativos utilizados por empresas de consultoria podem comprovar seu valor se aprenderem como esses aplicativos se conectam e funcionam em conjunto. “Muitas vezes, temos dificuldade com a conexão entre os aplicativos de software e como eles podem ser executados perfeitamente, então isso seria extremamente valioso para um futuro consultor que ingressa no setor”, diz Warmund.
Tecnologias de gestão de patrimônio, como gestão de portfólio e planejamento baseado em metas, também podem otimizar sua prática, permitindo que você dedique mais tempo a interações personalizadas com clientes e planejamento estratégico.
Considere automatizar tarefas rotineiras, como relatórios mensais, lembretes de compromissos e acompanhamentos por e-mail. A automação economiza tempo e reduz a probabilidade de erro humano, garantindo que os clientes recebam atualizações e comunicações consistentes. Essa eficiência permite que você se concentre em atividades de maior valor.